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港交所去年业绩再创新高,为何这么多公司选择赴港上市?

发布时间:2021-04-28 浏览量:

近期,香港交易所公布2020年全年业绩,数据显示,香港交易所2020年收入及其他收益总额达192亿港元,较2019年上升18%,而股东应占溢利亦增加23%至115.05亿港元,收入及其他收益和溢利连续第三年创新高。


 

 

2020年尽管环球市场波动异常,但是港交所的一级市场仍领先全球IPO集资榜,共有154家公司在香港交易所上市,2020年首次公开招股集资额位列全球第二,集资金额达3,975亿港元,是2010年以来最高,这主要得益于内地纷纷赴港企业上市。

 

一、百度、B站赴港上市

  1、百度在港股上市  
3月23日,百度在港交所二次挂牌上市,当天开盘价为每股254港元,较发行价252港元上涨0.79%,但盘中一度遭遇破发,跌0.08%,收报252港元,与发行价持平,成交额37.02亿港元,总市值7128.7亿港元。
 


香港交易所宣布,百度集团上市后,同步推出百度集团期货及期权,百度集团股份也于23日纳入认可卖空指定证券名单,与百度集团股份相关的衍生权证将于3月24日挂牌。


根据招股书,此次百度全球公开发行股份共计9500万股,在港发售股份数量为475万股,国际发售股份数量为9025万股。此前的3月22日,百度公告显示,百度香港公开发售方获112.01倍超额认购,接到近40万份申请,募集资金净额为236.8亿港元。


同时,B站发行价敲定808港元,3月29日港交所挂牌上市。

 

2、B站上市

 

B站预计将于3月29日开始在香港联交所主板以股票代号“9626”开始交易。

 

2021年3月23日,哔哩哔哩(以下简称“B站”)回港二次上市公开招股结束。港交所公告显示,B站国际发售与香港公开发售的2500万股公司Z类普通股(发售股份)的全球最终发售价均已确定,为每股发售股份808.00港元。

 


 

按上述发售价计算,B站本次全球发售所得款项总额(扣除包销费及发售费用前)预期约为202亿港元(假设超额配股权未获行使)。

 

2018年,B站在美股上市时,发行价仅为11.5美元(约89.3港元)。仅3年时间,B站在港二次上市的发行价相当于当年在美股上市时的发行价的10倍。

 

正如某投资B站的投资者表示:B站是回港潮中难得的好项目,此前香港市场已经给了另外一家视频公司快手非常大的惊喜。


二、 为何这么多公司选择赴港上市?


1、香港交易所:全球领先的IPO集资地


香港资本市场的市场化程度高,条理清晰,程序便捷,企业赴港IPO可预期性强;此外,企业选择在香港上市,无论以直接融资、间接融资或以增发新股筹集资金,皆可透过资本市场进行。
 


  (图片来源港交所公开数据)

 

2、稳健的市场,市场流动性大

 

港交所通过沪港通及深港通,即香港-上海-深圳交易所之间的独特合作,直接连接国际和中国内地投资者,并且可通过各自交易所的交易和结算设施在彼此市场上交易2000多种证券。
 


 

在香港上市,无论直接融资(如:发行新股或债券等)、间接融资(如:银行借贷)或以增发新股筹集资金的方式,皆可透过资本市场进行。

 

3、港交所持续实施各类优化措施

 

港交所的自我优化措施最典型且为其带来了最直接的利益的措施是,2018年香港的《上市规则》的更新,为了吸引新兴和创新产业公司,在规则中加入第8A, 第18A 和第19C章。

 

•第8A章:支持不同投票权公司上市

 

容许拥有不同投票权架构的公司上市,支持创新公司和有愿景的创业者的融资需求。

 

•第18A章:支持未有收益的生物科技公司上市

 

容许未能通过主板财务资格测试(未有收益)的生物科技公司上市,为早期生物科技公司进入资本市场提供机会。

 

•第19C章:支持第二上市

 

为寻求在香港作第二上市的合资格大中华及国际公司提供便利的第二上市渠道。

 

4、完善、国际化的监管制度

 

高透明度和高效率的上市流程,使得企业赴港IPO容易获得审批,对于能否上市也基本可以有预先的判断,确定性强。此外,其健全有效的上市后监管,对于任何不当行为都有既定的、有效流程及机制去处理,以保障发行人和股东的最大利益。

 

积聚的资金池、港交所上市制度改革以及中概股回归,吸引了众多企业选择香港作为上市地。因此,如果您有赴港上市或选择在香港二次上市的打算,一定要选择正规的、持有牌照且具备专业知识的代理机构。港兴商务竭诚为您服务!


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